Sämtliche Kundenkorrespondenz und Kundenhistorie jederzeit auf Knopfdruck
… egal ob Finanzdienstleister, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater, Rechtskanzlei oder Family Office – eine Plattform, die alle Informationen vernetzt.
Wir setzen dort an, wo Systeme wie Avaloq, SimCorp Dimension, BMD oder DATEV an ihre Grenzen stoßen. Alle wichtigen Daten – von Kundendaten über Verträge bis zu Compliance und Kommunikation – an einem Ort.
Praxisnah und bewährt:
Branchenspezifische Kundenstimmen
"Individuelle Vermögensverwaltung trifft auf digitale Exzellenz"
- Dani Grob von Amasus Investment AG
"Aufgaben werden schneller und effizienter erledigt."
- Gerald Klocker von der Marktgemeinde Wolfurt
Die Nr.1 Lösung für Finanzdienstleister, Steuerkanzleien, Wirtschaftsprüfer und Family Offices aus dem DACH Raum
Heute informieren sich Ihre Kunden eigenständig – und erwarten dabei Experten, die mit hoher Qualität, Sicherheit und persönlichem Einsatz unterstützen. Gleichzeitig stehen Sie vor wachsenden Herausforderungen: steigende regulatorische Anforderungen, Digitalisierung und der Schutz sensibler Daten verlangen mehr Zeit und Ressourcen.
Ein intelligentes System, das für Sie mitdenkt, schenkt Ihnen genau diese Zeit. Zeit, die Sie brauchen, um Ihre Kunden besser zu betreuen, individuelle Lösungen zu bieten und nachhaltiges Wachstum zu fördern.
Projektmanagement
Projekte von der ersten Planung bis zur finalen Abrechnung im Griff – inklusive aller Meilensteine, Aufgaben und Dokumentationen.
DMS
Verwaltung von Plänen, Handbüchern, Zertifikaten und technischen Dokumenten.
CRM
Alle Kunden- und Mandanteninformationen – Pläne, Abschlüsse, Berichte, Verträge, Fristen, Korrespondenz – alles zentral verfügbar.
Kommunikation
Effiziente Zusammenarbeit zwischen Beratung, Backoffice, Compliance, IT, Controlling, Buchhaltung, Mandantenmanagement, Wealth Management, Reporting, und externen Partnern.
E-Mail-Integration
Zentrale Verwaltung aller E-Mails, um die Kommunikation zu vereinfachen.
Prozessdesigner
Individuelle Prozesse einfach gestalten – von Onboarding, Vertragsverwaltung und Dokumentenfreigabe bis hin zu Reporting, Compliance-Prüfungen und Sonderprozessen.
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